Der 60-Minuten Vermögens-Check 45+
Erkennen Sie in rund 60 Minuten Abhängigkeiten in Ihrer Vermögensstruktur und sehen Sie mit Ihrer persönlichen Vermögensampel, wo Klarheit besteht – und wo Sie genauer hinschauen sollten.
Digitaler PDF-Guide + ausfüllbares Workbook
Digitale Auslieferung: Sie erhalten den PDF-Guide, das ausfüllbare Workbook und alle drei Bonus-Checks direkt nach dem Kauf als digitale PDF-Downloads. Es erfolgt kein physischer Versand.
Mit den Jahren wächst Vermögen häufig über verschiedene Konten, Depots, Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen, Währungen oder Länder hinweg.
Dabei kann eine einfache Frage überraschend schwierig werden:
„Wie unabhängig und handlungsfähig bin ich mit meiner heutigen Vermögensstruktur tatsächlich?“
Mögliche Abhängigkeiten können lange unbemerkt bleiben.
Der Vermögens-Check schafft deshalb zunächst eines: Klarheit.
01
Wo ist Vermögen möglicherweise stärker konzentriert als gedacht?
02
Wie stark hängt die eigene Handlungsfähigkeit von einzelnen Banken oder Institutionen ab?
03
Wie schnell und unter welchen Bedingungen ist Vermögen tatsächlich verfügbar?
04
In welchen Ländern und rechtlichen Rahmenbedingungen befindet sich das Vermögen?
05
Welche Währungsabhängigkeiten bestehen innerhalb der Vermögensstruktur?
06
Wie klar ist, worauf im Bedarfsfall zugegriffen werden kann und welche Schritte möglich sind?
Wesentliche Abhängigkeiten sind bekannt und bewusst betrachtet.
Es bestehen Konzentrationen, Abhängigkeiten oder offene Fragen, die genauer untersucht werden sollten.
Eine wesentliche Abhängigkeit oder Wissenslücke könnte die finanzielle Handlungsfähigkeit deutlich beeinflussen und sollte deshalb vorrangig geprüft werden.
Die Vermögensampel bewertet nicht die Sicherheit oder Qualität einer Anlage. Sie kennzeichnet den persönlichen Klärungsbedarf innerhalb des Selbstchecks.
Kennen
Klären
Kontrolliert entscheiden
Der Vermögens-Check soll keine vorschnellen Entscheidungen auslösen. Er hilft Ihnen dabei, Ihre heutige Situation strukturiert zu erfassen und offene Punkte sichtbar zu machen.
Bonus 1
„Wo ist mein Vermögen stärker konzentriert, als ich denke?“
Bonus 2
„Wie stark hängt meine finanzielle Handlungsfähigkeit von einzelnen Banken und Institutionen ab?“
Bonus 3
„In welchen Ländern und Rechtsräumen befindet sich mein Vermögen wirklich?“
Der Vermögens-Check richtet sich an gutverdienende und vermögende Menschen ab 45 Jahren, die nicht nach dem nächsten heißen Investment suchen, sondern ihre bestehende Vermögensstruktur bewusster verstehen möchten.
Er eignet sich besonders für Menschen, die Klarheit darüber gewinnen möchten, wo Konzentrationen, institutionelle Abhängigkeiten, Liquiditätsfragen, Länder-, Rechtsraum- oder Währungsabhängigkeiten bestehen.
PDF-Guide + Workbook + Vermögensampel + Maßnahmenplan + 3 Bonus-Checks
29 €
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Nein. Der Vermögens-Check dient der strukturierten Selbstreflexion und Bestandsaufnahme. Er gibt keine individuelle Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Finanzprodukte.
Die Ampel bewertet nicht die Sicherheit oder Qualität einer Anlage. Sie macht sichtbar, in welchen Bereichen Klarheit besteht und wo persönlicher Klärungsbedarf vorhanden ist.
Der Check ist darauf ausgelegt, in rund 60 Minuten eine strukturierte erste Bestandsaufnahme zu ermöglichen.
Sie erhalten Zugang zum digitalen Vermögens-Check mit PDF-Guide, ausfüllbarem Workbook und den drei Bonus-Checks.